Résumé de l'actualité de l'IA : la semaine où l'argent est allé aux puces, pas aux chatbots
Cette semaine, le financement n'a pas permis de trouver un chatbot plus intelligent. Il a chassé le matériel qui sert ceux que nous possédons déjà. Positron AI a clôturé 875 millions de dollars pour une valorisation de 5 milliards de dollars le 19 octobre pour construire sa puce d'inférence Asimov, le type de silicium qui transforme un modèle entraîné en une réponse rapide et bon marché. Tenstorrent a suivi le 20 octobre avec une série E de 1,5 milliard de dollars, et Opsin a levé 21 millions de dollars pour surveiller les agents de l'entreprise comme une caméra de sécurité surveille une porte. L’histoire de fin octobre est que c’est par déduction, et non par la formation et non par le prochain produit phare, que l’argent pense que l’entreprise durable vit.
Ce changement est logique une fois que l’on examine les factures. Chaque requête de chatbot, chaque étape d'agent, chaque image rendue brûle est calculée par quelqu'un qui paie par le jeton. Les laboratoires qui remporteront la partie à long terme ne seront peut-être pas ceux qui disposent du meilleur modèle. Ce sont peut-être eux qui le servent à moindre coût. Positron et Tenstorrent parient que le fossé est constitué de silicium, et un groupe d'investisseurs vient d'accepter.
Pendant ce temps, le côté mannequin a gardé son propre rythme tranquille. Selon le Daily AI Brief, OpenAI lance un tour de table de 30 milliards de dollars pour une valorisation supérieure à 1,4 billion de dollars avant l'introduction en bourse prévue d'Anthropic en novembre, et Eric Schmidt détiendrait environ 1% d'Anthropic d'une série A vieille de plusieurs années.
Le fil conducteur : octobre a divisé l’économie de l’IA en deux histoires. L’une est la course de mannequins flashy que tout le monde regarde. L’autre est la tâche ennuyeuse et énorme consistant à servir le renseignement à moindre coût et en toute sécurité, et c’est là que les plus gros contrôles ont atterri cette semaine.
Ma lecture : les laboratoires qui survivront ne seront pas ceux qui auront les normes les plus élevées. Ce sont eux qui ont transformé l'inférence d'un centre de coûts en marge, et le financement de cette semaine indique que le marché est d'accord.