Comment acheminer les formulaires vers Slack et CRM dans Zapier (donc rien ne reste dans une boîte de réception)
Les formulaires pour prospects qui envoient des e-mails dans une boîte de réception partagée sont l'endroit où les bons prospects meurent. Ce zap en trois étapes met chaque soumission devant un humain en moins d'une minute.
Si votre formulaire pour prospects envoie des soumissions vers une boîte de réception partagée, vous avez une fuite : celui qui vérifie les e-mails en deuxième répond à un prospect qui a déjà été contacté par un concurrent. Le correctif est un seul zap Zapier que je crée maintenant pour chaque client, et cela prend environ quinze minutes : la soumission du formulaire devient une alerte Slack avec un propriétaire et devient automatiquement un enregistrement CRM, dans cet ordre.
Commencez par le déclencheur sur votre outil de formulaire, Typeform, Google Forms ou tout ce que vous utilisez, et testez-le avec une soumission réelle afin d'avoir des données en direct à cartographier. La première action est Slack, et le détail de conception qui compte est le routage : utilisez un chemin ou un filtre pour que les leads chauds, ceux avec un champ budgétaire ou un type de demande spécifique, accèdent au canal de vente avec un ping, tandis que tout le reste est publié discrètement sur un canal de leads général. Un tuyau d'incendie non filtré est désactivé en une semaine, et un canal désactivé n'est qu'une boîte de réception avec des étapes supplémentaires.
La deuxième action crée l'enregistrement CRM et le mappage des champs est l'endroit où vous ajoutez l'intelligence qui vous fera gagner des heures futures. Mappez correctement les champs du formulaire aux champs CRM, mais ajoutez également deux des vôtres : la source, codée en dur avec le nom du formulaire, et un titre préfixé par un horodatage afin que les doublons soient visibles en un coup d'œil. Si votre CRM le prend en charge, ajoutez une tâche avec une date d'échéance de demain attribuée à celui qui a revendiqué le prospect dans Slack, car un enregistrement sans tâche est une note et non un engagement.
Ajoutez une étape de déduplication avant l'action CRM une fois que vous l'avez vécu une semaine, car la même personne soumet deux fois plus souvent que vous ne le pensez. Une simple recherche par e-mail, mettre à jour si trouvé, créer sinon, maintient le pipeline propre. Connectez également le propre e-mail de notification de l'outil de formulaire comme solution de secours, mais traitez-le comme une couche de sauvegarde, et non comme le système, car le fait est qu'aucune boîte de réception unique n'est porteuse.
Le résultat mesurable : le temps médian de première réponse est passé d'heures à quelques minutes partout où j'ai installé ce système, et personne n'a besoin de se rappeler de vérifier quoi que ce soit. C'est toute la proposition de valeur de ce zap, et c'est pourquoi c'est la première automatisation que je construis pour n'importe quelle équipe, avant les tableaux de bord et les résumés. La rapidité pour diriger est un avantage concurrentiel qui se cache derrière une construction de quinze minutes.