मैं जैपियर में फॉर्म को स्लैक और सीआरएम की ओर कैसे रूट करता हूं (ताकि इनबॉक्स में कुछ भी न बैठे)

यदि आपका लीड फॉर्म एक साझा इनबॉक्स में सबमिशन भेजता है, तो आपके पास एक लीक है: जो कोई भी ईमेल की जांच करता है वह एक ऐसे संभावित व्यक्ति को उत्तर दे रहा है जिससे पहले ही एक प्रतियोगी द्वारा संपर्क किया जा चुका है। समाधान एक एकल जैपियर जैप है जिसे मैं अब प्रत्येक ग्राहक के लिए बनाता हूं, और इसमें लगभग पंद्रह मिनट लगते हैं: फॉर्म सबमिशन एक मालिक के साथ एक स्लैक अलर्ट बन जाता है और स्वचालित रूप से उसी क्रम में एक सीआरएम रिकॉर्ड बन जाता है।

अपने फ़ॉर्म टूल, टाइपफ़ॉर्म, Google फ़ॉर्म, या जो कुछ भी आप उपयोग करते हैं, उस पर ट्रिगर से प्रारंभ करें और वास्तविक सबमिशन के साथ इसका परीक्षण करें ताकि आपके पास मैप करने के लिए लाइव डेटा हो। पहली क्रिया स्लैक है, और डिज़ाइन विवरण जो मायने रखता है वह रूटिंग है: एक पथ या फ़िल्टर का उपयोग करें ताकि हॉट लीड, बजट फ़ील्ड या विशिष्ट अनुरोध प्रकार वाले, एक पिंग के साथ बिक्री चैनल पर जाएं, जबकि बाकी सब कुछ सामान्य लीड चैनल पर चुपचाप पोस्ट हो जाए। एक अनफ़िल्टर्ड फ़ायरहोज़ एक सप्ताह के भीतर म्यूट हो जाता है, और एक म्यूट चैनल अतिरिक्त चरणों वाला एक इनबॉक्स मात्र होता है।

दूसरी कार्रवाई सीआरएम रिकॉर्ड बनाती है, और फ़ील्ड मैपिंग वह जगह है जहां आप इंटेलिजेंस जोड़ते हैं जो भविष्य में आपके घंटों को बचाता है। फॉर्म फ़ील्ड को सीआरएम फ़ील्ड में ठीक से मैप करें, लेकिन अपने स्वयं के दो भी जोड़ें: स्रोत, फॉर्म नाम के लिए हार्डकोडेड, और एक टाइमस्टैम्प-उपसर्ग शीर्षक ताकि डुप्लिकेट एक नज़र में दिखाई दे। यदि आपका सीआरएम इसका समर्थन करता है, तो स्लैक में लीड का दावा करने वाले को कल की नियत तारीख के साथ एक कार्य जोड़ें, क्योंकि कार्य के बिना रिकॉर्ड एक नोट है, प्रतिबद्धता नहीं।

सीआरएम कार्रवाई से पहले एक सप्ताह में एक बार डीडुप कदम जोड़ें, क्योंकि एक ही व्यक्ति आपके विचार से दो बार अधिक बार सबमिट करता है। ईमेल द्वारा एक सरल खोज, यदि मिले तो अपडेट करें, यदि नहीं मिले तो बनाएं, पाइपलाइन को साफ रखता है। फॉर्म टूल के स्वयं के अधिसूचना ईमेल को फ़ॉलबैक के रूप में भी कनेक्ट करें, लेकिन इसे बैकअप परत के रूप में मानें, सिस्टम के रूप में नहीं, क्योंकि संपूर्ण मुद्दा यह है कि कोई भी इनबॉक्स लोड-असर नहीं है।

मापने योग्य परिणाम: जहां भी मैंने इसे स्थापित किया है, वहां औसत प्रथम-प्रतिक्रिया समय घंटों से घटकर मिनटों में हो गया है, और किसी को भी कुछ भी जांचने के लिए याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यह इस जैप का संपूर्ण मूल्य प्रस्ताव है, और यही कारण है कि यह डैशबोर्ड और डाइजेस्ट से पहले किसी भी टीम के लिए बनाया गया पहला स्वचालन है। नेतृत्व करने की गति पन्द्रह मिनट के निर्माण के पीछे छिपा हुआ एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है।