Zapier에서 양식 리드를 Slack 및 CRM으로 전달하는 방법(받은 편지함에 아무 것도 남지 않도록)

리드 양식이 제출물을 공유 받은 편지함으로 보내는 경우 누출이 발생합니다. 이메일을 두 번째로 확인하는 사람은 이미 경쟁업체에서 연락한 잠재 고객에게 응답하는 것입니다. 수정 사항은 현재 모든 클라이언트를 위해 구축한 단일 Zapier Zap이며 약 15분 정도 소요됩니다. 양식 제출은 소유자에게 Slack 알림이 되고 해당 순서대로 자동으로 CRM 기록이 됩니다.

양식 도구, Typeform, Google Forms 또는 사용하는 모든 항목에서 트리거로 시작하고 실제 제출로 테스트하여 매핑할 실시간 데이터를 확보하세요. 첫 번째 작업은 Slack이며 중요한 디자인 세부 사항은 라우팅입니다. 예산 필드나 특정 요청 유형이 있는 핫 리드가 핑을 통해 판매 채널로 이동하고 다른 모든 리드는 일반 리드 채널에 자동으로 게시되도록 경로나 필터를 사용합니다. 필터링되지 않은 Firehose는 일주일 이내에 음소거되며 음소거된 채널은 추가 단계가 포함된 받은 편지함에 불과합니다.

두 번째 작업은 CRM 기록을 생성하고 필드 매핑은 미래의 시간을 절약하는 인텔리전스를 추가하는 곳입니다. 양식 필드를 CRM 필드에 적절하게 매핑하고 양식 이름에 하드코딩된 소스와 타임스탬프가 붙은 제목을 추가하여 중복 항목을 한 눈에 볼 수 있도록 합니다. CRM이 이를 지원하는 경우 Slack에서 리드를 요청한 사람에게 할당된 기한이 내일인 작업을 추가하세요. 작업이 없는 기록은 약속이 아니라 메모이기 때문입니다.

일주일 동안 사용해 본 후 CRM 작업 전에 중복 제거 단계를 추가하세요. 동일한 사람이 생각보다 두 번 더 자주 제출하기 때문입니다. 이메일을 통한 간단한 조회, 발견된 경우 업데이트, 그렇지 않은 경우 생성을 통해 파이프라인을 깨끗하게 유지합니다. 또한 양식 도구의 자체 알림 이메일을 대체 수단으로 연결하되 이를 시스템이 아닌 백업 계층으로 취급합니다. 요점은 단일 받은 편지함이 로드를 감당할 수 없다는 것이기 때문입니다.

측정 가능한 결과: 내가 이것을 설치한 모든 장소에서 첫 번째 응답 시간 중앙값이 몇 시간에서 몇 분으로 단축되었으며, 누구도 아무것도 확인하지 않아도 됩니다. 이것이 바로 이 Zap의 전체 가치 제안이며 이것이 대시보드 및 다이제스트 이전에 모든 팀을 위해 구축한 첫 번째 자동화인 이유입니다. 리드 속도는 15분의 빌드 뒤에 숨어 있는 경쟁 우위입니다.