Cách tôi định tuyến biểu mẫu dẫn đến Slack và CRM trong Zapier (Vì vậy, không có gì nằm trong Hộp thư đến)
Các biểu mẫu khách hàng tiềm năng gửi email đến hộp thư đến chung là nơi những khách hàng tiềm năng tốt sẽ chết. Cú sốc ba bước này sẽ đưa mọi bài nộp đến trước con người trong vòng chưa đầy một phút.
Nếu biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn gửi nội dung gửi đến hộp thư đến chung, bạn sẽ bị rò rỉ: bất kỳ ai kiểm tra email thứ hai đều đang trả lời một khách hàng tiềm năng đã được đối thủ cạnh tranh liên hệ. Cách khắc phục hiện tại là một Zap Zap duy nhất mà tôi xây dựng cho mọi khách hàng và mất khoảng mười lăm phút: việc gửi biểu mẫu sẽ trở thành cảnh báo Slack với chủ sở hữu và tự động trở thành bản ghi CRM theo thứ tự đó.
Bắt đầu với trình kích hoạt trên công cụ biểu mẫu, Typeform, Google Biểu mẫu hoặc bất cứ thứ gì bạn sử dụng và kiểm tra nó bằng một lần gửi thực sự để bạn có dữ liệu trực tiếp để ánh xạ. Hành động đầu tiên là Slack và chi tiết thiết kế quan trọng là định tuyến: sử dụng đường dẫn hoặc bộ lọc để các khách hàng tiềm năng nóng, những người có trường ngân sách hoặc loại yêu cầu cụ thể, đi đến kênh bán hàng bằng ping, trong khi mọi thứ khác đăng lặng lẽ lên kênh khách hàng tiềm năng chung. Một firehose chưa được lọc sẽ bị tắt tiếng trong vòng một tuần và kênh bị tắt tiếng chỉ là một hộp thư đến có các bước bổ sung.
Hành động thứ hai tạo bản ghi CRM và ánh xạ trường là nơi bạn thêm thông tin giúp tiết kiệm thời gian trong tương lai. Ánh xạ các trường biểu mẫu tới các trường CRM một cách chính xác, nhưng cũng thêm hai trường của riêng bạn: nguồn, được mã hóa cứng vào tên biểu mẫu và tiêu đề có tiền tố dấu thời gian để hiển thị nhanh các bản sao. Nếu CRM của bạn hỗ trợ nó, hãy thêm một nhiệm vụ có ngày đến hạn vào ngày mai được giao cho bất kỳ ai đã tuyên bố dẫn đầu trong Slack, vì bản ghi không có nhiệm vụ là một ghi chú chứ không phải là một cam kết.
Thêm một bước loại bỏ trùng lặp trước hành động CRM sau khi bạn đã quen với nó được một tuần, bởi vì cùng một người gửi thường xuyên hơn bạn nghĩ hai lần. Tra cứu đơn giản qua email, cập nhật nếu tìm thấy, tạo nếu không, giữ cho đường dẫn luôn sạch sẽ. Đồng thời, kết nối email thông báo của chính công cụ biểu mẫu làm dự phòng, nhưng coi nó như một lớp dự phòng chứ không phải hệ thống, vì điểm mấu chốt là không có hộp thư đến nào chịu tải.
Kết quả có thể đo lường được: thời gian phản hồi đầu tiên trung bình giảm từ vài giờ xuống còn vài phút ở mọi nơi tôi đã cài đặt tính năng này và không ai phải nhớ kiểm tra bất cứ điều gì. Đó là toàn bộ đề xuất giá trị của zap này và đó là lý do tại sao đây là công cụ tự động hóa đầu tiên tôi xây dựng cho bất kỳ nhóm nào, trước bảng điều khiển và thông báo. Tốc độ dẫn đầu là một lợi thế cạnh tranh ẩn sau thời gian xây dựng mười lăm phút.