我如何在 Make 中自动进行发票提醒（并不再做坏人）
用手追发票既尴尬又容易忘记，这就是为什么这种情况从未发生过。现在，带有升级提醒的 Make 场景每次都会按计划礼貌地执行。
手动发票追踪因一个无聊的原因而失败：你周五忘记发送的提醒永远不会发送，而到了周一你会感到尴尬，再次推迟它。解决办法就是让自己完全脱离计时。我的 Make 场景会监视发票跟踪器，每张超过到期日的未付发票都会收到礼貌、升级且完全可预测的提醒，事实证明这正是客户所尊重的。
按计划设置触发器，而不是按事件设置触发器。每天早上运行的场景，从跟踪器中提取未付发票（无论是电子表格、带有 API 的发票工具还是 Airtable 库）以及逾期发票的过滤器，比尝试触发发票本身更强大。该过滤器需要三个分支：逾期一到三天、四到十四天以及十五天以上，因为升级的语气就是整个游戏。
现在趁你平静的时候写这三封电子邮件。第一个提醒假设存在疏忽，附有发票的一小段并重申了到期日。第二个是中立且具体的，提到账龄并要求付款日期。第三个是坚定的、事实的，并在没有威胁的情况下提到了下一步行动。将这些数据存储为包含发票编号、金额和到期日变量的数据意味着每个客户的场景都保持相同，并且语气也完全符合您在美好的一天所选择的内容。
添加人们跳过的部分：停止条件，以便立即删除已付发票；当发票到达第三阶段时，向自己发送 Slack 或电子邮件通知，因为此时应该开始人工对话；以及日志表，以便您可以在拿起电话之前查看提醒历史记录。我在错误处理上花费的一小时（当电子邮件地址丢失时会发生什么）已经物有所值。
自从实现自动化以来，逾期发票从一个长期存在的问题变成了一个罕见的问题，主要是因为一致的提醒表明企业注意到了这一点。一旦你有几个升级分支，Make 是正确的工具，而不是 Zapier，但老实说，该工具比设计原则更重要：冷静地决定一次提醒策略，让场景成为永远不会忘记、永远不会道歉的稍微尴尬的员工。