我如何路由表单导致 Zapier 中的 Slack 和 CRM（因此收件箱中没有任何内容）
通过电子邮件发送共享收件箱的潜在客户表单是好的潜在客户死亡的地方。这个三步快速操作可以在一分钟内将所有提交提交给人类。
如果您的潜在客户表单将提交内容发送到共享收件箱，那么您就会遇到泄漏：第二个检查电子邮件的人正在回答竞争对手已经联系过的潜在客户。修复方法是我现在为每个客户构建一个 Zapier zap，大约需要 15 分钟：表单提交将成为所有者的 Slack 警报，并按此顺序自动成为 CRM 记录。
从表单工具、Typeform、Google Forms 或您使用的任何工具上的触发器开始，并通过真实的提交来测试它，以便您拥有可映射的实时数据。第一个操作是 Slack，重要的设计细节是路由：使用路径或过滤器，以便热门线索（具有预算字段或特定请求类型的线索）通过 ping 进入销售渠道，而其他所有内容都悄悄发布到一般线索渠道。未经过滤的消防水带会在一周内静音，而静音频道只是一个带有额外步骤的收件箱。
第二个操作创建 CRM 记录，而字段映射是您添加智能以节省未来时间的地方。将表单字段正确映射到 CRM 字段，同时添加两个您自己的字段：源代码、硬编码到表单名称和带有时间戳前缀的标题，以便一目了然地看到重复项。如果您的 CRM 支持，请添加一个任务，并将明天的截止日期分配给 Slack 中声称领先的人，因为没有任务的记录是注释，而不是承诺。
一旦您使用了一周，就在 CRM 操作之前添加重复数据删除步骤，因为同一个人的提交频率比您想象的要高两倍。通过电子邮件进行简单查找，如果找到则更新，如果没有则创建，从而保持管道清洁。还要连接表单工具自己的通知电子邮件作为后备，但将其视为备份层，而不是系统，因为重点是没有一个收件箱可以承载。
可测量的结果：在我安装此软件的每个地方，第一响应时间中位数从几小时缩短到几分钟，而且没有人需要记住检查任何内容。这就是这个 zap 的全部价值主张，这就是为什么这是我在仪表板和摘要之前为任何团队构建的第一个自动化。领先速度是隐藏在十五分钟构建背后的竞争优势。